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經營動態

陽煤股份首期10億元優先股發行

来源:阳泉矿工  作者:裴丽锋  时间:2020-09-07 08:55:53   點擊:

9月2日,陽煤股份首期非公開發行優先股工作圓滿完成,募集資金10億元,期限3+N年,股息率爲4.80%。這是十年來山西煤炭上市公司權益類再融資第一單,更是國內煤炭行業首次采用優先股方式補充權益資本的重大實踐創新。

此次發行的10億元優先股,是繼今年4月17日20億元優先股發行獲得中國證監會核准批複之後,進行分次發行的第一期,集成了光大集團旗下銀行、證券、資管的綜合服務,首次將銀行的定向債轉股資金引入到非銀上市公司發行的優先股中,得到了省內晉商信用增進公司、華融晉商公司兩家國資金融機構的一致認可和支持。發行期間,陽煤股份主動協調、積極溝通,選擇了較爲恰當的發行窗口,與近三年已發行的優先股案例比較,發行股息率4.80%不僅遠低于非銀類公司6.96%的平均值,甚至低于銀行業4.87%的平均股息率水平,取得了優質的發行結果。

首期10億元優先股的成功發行,是陽煤股份權益類再融資的重大突破,有助于公司持續提升多渠道、多元化融資能力,不斷優化財務結構,降低償債風險和流動性風險,滿足業務發展的資金需求,爲公司健康、穩定、可持續發展創造良好的融資生態,助力開創高質量轉型發展新局面。


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